你知道用友财务软件年度结转应该如何*作吗?你知道用友财务软件年度结转常见问题有哪些吗?下面是yjbys小编为大家带来的用友财务软件年度结转常见问题，欢迎阅读。
用友T3年结前常见问题
1.固定资产模块12月末结转时提示“制单业务未完成，此项业务不能执行”，如何处理?
答：如果选择已经设置了“月末结转前一定要完成制单登账业务”，取消此设置后，虽然平时可以不制单，但是在第12个会计期间，系统要求必须对全部业务进行制单，否则不允许结转。如果确实不需要制单，在批量制单的界面中，删除制单记录，那么即可正常月末结转。
2.固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生产凭*怎么办?
答：批量制单中把相应的业务员记录删除。
3.做*12月月结时提示“请进行结转上年数据*作”，如何处理?
答：因为*系统的12月月结*作和年度结转时同时进行的，从而只需要在对*模块进行年度数据结转即可完成*系统本年度12月份的月结。
4.*模块为何12月份不能月结?
答：*模块12月份不需要做月末处理，当*结转后12月份自动完成月结。
5.如果不能做银行对账单的核销会有什么后果?
答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。
用友T3年结中常见问题
1.以账套主管登陆系统管理，但是年度帐菜单下的“建立”为灰*?
答：1)如啊你按未检测到加密*，请检查电脑是否已经*上加密*，或者换个USB端口并拔*加密*。2)“所有程序”-“T3系统管理软件”-“T3”-“服务器设置”，进入后，在“当前”地方输入本机IP地址127.0.0.1，然后点击选择。
2.成功建立年度帐是否可以立即调整基础档案的内容?
答：在建立年度新的年度帐后，不要急于对新年度帐中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，在到新年度帐中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。
3.建立新的年度账后，可不可以与先录凭*一样，先录入银行对账单，然后年度结转?
答：不可以。年度结转后，会自动把之前录入的银行对账单删除。
4.建立年度账后，为什么“结转上年数据”为灰*，无法结转?
答：建立新年度账后，需要以账套主管身份进入系统管理，并且要选择新会计年度，之后才能进行结转。
5.进入系统管理后，发现“年度账”菜单为灰*，不能进行年结*作。
答：必须使用账套主管登入。
6.结转上年数据时，提示“有其他异常任务运行，请退出本账套所有任务后结转!”
答：以ADMIN登入系统管理，在视图下面执行清楚异常任务的*作即可。
7.各模块结转有先后顺序之分吗?
答：供销联、固定资产、*、网上银行、老板通结转不分先后，其他按年结流程图执行。
8.应收应付结转，提示“销售系统尚未结转，应收系统不能结转上年数据。”
答：没有按照年结流程结转，先结转购销存模块，然后在结转应收应付即可。
9.如果某个科目有问题，在年度结转过程中，能否提示出来?
答：一般都会提示的。在结转报告中，一般会显示正确结转科目多少个，错误结转科目多少个。错误结转科目的“结果”处会打上“X”的标志。一般要查找相关的原因。
10.在对总账进行年结的时候，提示：“为使用后的第一年，不需要执行上年结转!”?
答：把系统日期修改为与要结转的年度一致。
11.在没有进行年度结转前，可否先录下个年度的凭*，对数据有什么影响?
答：可以。建立新年度帐，在新年度帐中录入凭*。待上年度处理完毕后，年度结转就可以了，上年的期末余额就转入到新的年度的期初数据(下年度不要凭*记账)。对数据没有影响。
第2篇：用友T3软件年结常见问题汇总
用友T3软件年结常见问题有哪些你知道吗?你知道如何解决用友T3软件年结常见问题吗?下面是yjbys小编为大家带来的用友T3软件年结常见问题汇总的知识，欢迎阅读。
1.固定资产模块12月末结转时提示“制单业务未完成，此项业务不能执行”，如何处理?
答：如果选择已经设置了“月末结转前一定要完成制单登账业务”，取消此设置后，虽然平时可以不制单，但是在第12个会计期间，系统要求必须对全部业务进行制单，否则不允许结转。如果确实不需要制单，在批量制单的界面中，删除制单记录，那么即可正常月末结转。
2.固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生产凭*怎么办?
答：批量制单中把相应的业务员记录删除。
3.做*12月月结时提示“请进行结转上年数据*作”，如何处理?
答：因为*系统的12月月结*作和年度结转时同时进行的，从而只需要在对*模块进行年度数据结转即可完成*系统本年度12月份的月结。
4.*模块为何12月份不能月结?
答：*模块12月份不需要做月末处理，当*结转后12月份自动完成月结。
5.如果不能做银行对账单的核销会有什么后果?
答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。
1.以账套主管登陆系统管理，但是年度帐菜单下的“建立”为灰*?
答：1)如啊你按未检测到加密*，请检查电脑是否已经*上加密*，或者换个USB端口并拔*加密*。2)“所有程序”-“T3系统管理软件”-“T3”-“服务器设置”，进入后，在“当前”地方输入本机IP地址127.0.0.1，然后点击选择。
2.成功建立年度帐是否可以立即调整基础档案的内容?
答：在建立年度新的年度帐后，不要急于对新年度帐中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，在到新年度帐中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。
3.建立新的年度账后，可不可以与先录凭*一样，先录入银行对账单，然后年度结转?
答：不可以。年度结转后，会自动把之前录入的银行对账单删除。
4.建立年度账后，为什么“结转上年数据”为灰*，无法结转?
答：建立新年度账后，需要以账套主管身份进入系统管理，并且要选择新会计年度，之后才能进行结转。
5.进入系统管理后，发现“年度账”菜单为灰*，不能进行年结*作。
答：必须使用账套主管登入。
6.结转上年数据时，提示“有其他异常任务运行，请退出本账套所有任务后结转!”
答：以ADMIN登入系统管理，在视图下面执行清楚异常任务的*作即可。
7.各模块结转有先后顺序之分吗?
答：供销联、固定资产、*、网上银行、老板通结转不分先后，其他按年结流程图执行。
8.应收应付结转，提示“销售系统尚未结转，应收系统不能结转上年数据。”
答：没有按照年结流程结转，先结转购销存模块，然后在结转应收应付即可。
9.如果某个科目有问题，在年度结转过程中，能否提示出来?
答：一般都会提示的。在结转报告中，一般会显示正确结转科目多少个，错误结转科目多少个。错误结转科目的“结果”处会打上“X”的标志。一般要查找相关的原因。
10.在对总账进行年结的时候，提示：“为使用后的第一年，不需要执行上年结转!”?
答：把系统日期修改为与要结转的年度一致。
11.在没有进行年度结转前，可否先录下个年度的凭*，对数据有什么影响?
答：可以。建立新年度帐，在新年度帐中录入凭*。待上年度处理完毕后，年度结转就可以了，上年的期末余额就转入到新的年度的期初数据(下年度不要凭*记账)。对数据没有影响。
第3篇：用友T3财务软件常见问题解答
用友T3财务软件是会计电算化的财务软件之一。你对用友T3财务软件了解吗?下面是yjbys小编为大家带来的用友T3财务软件常见问题解答的知识，欢迎阅读。
系统初始化
一、会计科目：
点击“基础设置----财务”进入会计科目设置。在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样：应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为供应商往来，其二级科目录到供应商档案里。(注意：设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目)
方法：①直接增加明细科目的。(例：增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称)—→点击“确定”即可。若继续增加下一个，则再点击“增加”，*作同上。注意：如果有外*核算的科目要不对应的外*选上。
②如何将应收帐款，其他应收款，预收帐款设为“客户往来”。方法：双击“应收帐款”—→*出一个界面，点击“修改”，之后在“客户往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个*作一样。
③如何将应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为“供应商往来”。方法：双击“应付帐款”—→*出一个界面，点击“修改”，之后在“供应商往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个*作一样。
③指定科目：基础设置----财务→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目(银行总帐科目)→双击1001现金(双击1002银行存款)→确认。
二、凭*类别：
基础设置——财务——凭*类别→选择你要用的凭*类别→确认
三、客户分类
根据贵公司的实际情况进行分类。例：01工业，02商业，03其他。如果不进行分类，就设为00无分类即可。
方法：进入基础设置——往来单位——客户分类—→点击增加—→输入编码(01或者00)—→输入名称—→点击菜单中的保存即可。
四、客户档案(录设为客户往来的所有明细科目即应收帐款，其他应收款，预收帐款)
方法：进入基础设置——往来单位——客户档案—→点击客户分类的下一级(如果你对客户进行了分类，则你选择此客户的分类)。例;点击00无分类，再点击菜单上的“增加”—→进入客户档案卡片的录入，在这里只需要填写前三项即可。输入编码001(第1个为001，第2个为002，如此类推)。输入客户名称，输入客户简称，再点击“保存”即可。若*作下一个*作同上。注意：客户编码建议用固定的几个字母来表示这样便于以后查找。例如：客户编号：YYRJ客户名称：用友软件有限公司，这样的话以后只要输YYRJ就可以找到这家客户。
五、供应商分类
根据贵公司的实际情况进行分类。(同客户分类一样*作)
六、供应商档案(录设为供应商往来的所有明细科目即应付帐款，其他应付款，预付帐款)
方法：同客户档案录入*作一样(先进入供应商档案界面)。
七、录期初余额(总帐——设置——期初余额)
1，注意：我们要输入的是累计借方，累计贷方，期初余额。而年初数是电脑通过上面三项自动转入的。若年初启用，则直接录入年初余额即可。
2，注意：累计借方，累计贷方分别为帐套起用前月份到1月份的累计数。(例：如果帐套是在6月份起用，则累计借方.累计贷方为1—5月份的累计数)。期初余额则为上月报表的期末数。
3，注意：凡有发生额的，不管有无期初余额必须录入。例：损益科目只有累计借方，累计贷方。就只录借方和贷方，因为在报表中要涉及本年累计数。
4，方法：白*的地方我们手工可以直接输入，如果有明细科目的只输明细科目的累计借方，贷方，期初余额。录完会自动转入一级科目。
5，方法：设为客户往来，供应商往来的科目(蓝*的)，累计借方，累计贷方可以直接输入。但期初余额不能直接输入。其方法如下：在期初余额的蓝*框里双击—→进入界面—→点击“增加”—→系统会增一行—→在客户或供应商下双击—→点击放大镜选择对应的客户或供应商—→确定—→手工输入摘要(如上期结转等)—→在方向下双击可选择“借”或“贷”—→手工输入此客户或供应商的期初余额。若继续增加下一个客户或供应商期初余额，点击“增加”，*作同上。一直到增加完所有的客户或供应商的期初余额。注意此界面上会显示是那个科目的余额(例：应收帐款)。注意不要录错了，录完所有的后，点击“退出”，系统会自动把数字“合计”转过去。
6，录完所有的期初余额后，点击菜单上的“试算”，系统会*出试算平衡表，检查试算表是否平衡，若不平衡则要检查录入的数字，直到平衡。(可参照前一个月的资产负债表)。
填制凭*
注意：财务费用中的利息收入要做到借方红字，例：借;银行存款(蓝字)100贷：财务费用利息收入(借方红字)100—→输金额前按“—”号即可变为红字。及损益类科目按其科目*质来做，只有在月底结转时才在其反方向。
1，点击“填制凭*”—→进入填制凭*界面—→点击“增加”—→点击凭*左上角的放大镜选择凭*类别(双击要选择的凭*类别若使用的单一的记帐凭*则不需要选择)—→修改日期(系统默认为当前日期，把鼠标点击一下日期，变成蓝*即可以修改)—→输入附件数—→手工输入摘要—→双击科目下的空白框，出现放大镜，点击放大镜，在里面选择会计科目，再确定，会计科目就会显示过来—→输入金额—→点回车—→填写下一行(*作同上)—→做完一张凭*后点击菜单中的“保存”—→系统会提示保存成功(若系统提示金额赤字，点“是”即可)。若做下一张凭*，再点击“增加”，*作同上。
2，注意：若涉及到客户往来或供应商往来科目的，系统会让你选择对应的客户或供应商。点击系统*出界面的放大镜，在客户或供应商中选择对应的。若显示的客户或供应商只有一个的话，就点击“过滤”—→系统会*出一个窗口，不理它，直接点击右上角的关闭窗口，这样所有的资料就都出来了。若此客户或供应商为新增加的即以前档案里没有，则点击“编辑”，就进入客户档案或供应商档案录入界面，在这里录入此客户的资料(方法同客户档案或供应商档案录入一样)。再退出这个界面，此客户的信息就会显示出来—→选中对应的—→确认—→系统会自动填写到凭*的左下方。
3，注意：损益类科目中收入类科目发生业务时只能做在贷方，费用类只能做在借方。
删除凭*
当发现凭*做错时可以进行删除。删除前也要取消审核，记账，结帐。具体*作为：在填制凭*中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”→再点“制单”下的“整理凭*”→选择月份→确定→选择要删除的凭*(双击)一般全选→确定→点“是”即可
审核凭*
1，填制完凭*后，再审核凭*
2，在总帐界面下点击“文件”—→点击“重新注册”—→在*出进入总帐信息中换一个人(即用另外一个人进入，注意填制凭*和审核凭*不能是同一个人)—→确定。
3，点击“审核凭*”—→凭*月份选择要审核凭*的月份—→确定—→显示所有填制凭*的信息，点击下面“确定”—→进入审核凭*界面，点击最上面菜单的“审核”—→点击“成批审核凭*”—→审核完后退出即可。
4，审核完后，依然在文件下重新注册，用填制凭*的人进入。
取消审核
①取消审核。在文件下重新注册，用审核的用户名进入(谁审核谁取消)—→点“确定”—→“审核凭*”—→选择凭*月份—→确认—→点击确定—→进入审核凭*界面。点击最上面菜单中，“审核”下的“成批取消审核”—→系统取消审核的张数点“确定”—→退出。
记帐
点击记帐—→全选—→下一步—→确认—→下一步—→系统会提示你记帐完毕。
注意：审核之后才能记账;上月没有结帐，本月不能记账。
自动转帐
点击“月末转帐”—→点击“期间损益结转”—→点击“期间损益结转”后的放大镜—→在*出界面左上角选择“转帐凭*”，若使用单一的记帐凭*不需要选择—→确定—→点击右上角的“全选”—→确定—→生成凭*(注意生成凭*日期默认为当前日期，若不符合则需要修改成你需要的日期)—→保存—→关闭自动转帐系统。
自动转帐生成的凭*需要进行审核并记帐。
在文件下重新注册(换人)—→确定—→点击审核凭*—→选择审核凭*月份—→确定—→看到凭*后点确定(白*为没有审核的;蓝*为已审核的)—→点菜单中审核，再退出—→在文件下重新注册(换回填制凭*的人)—→确定—→记帐—→全选—→下一步—→确定—→下一步—→系统提示记帐完毕。
注意：如果本月有新增加的损益类明细科目的话，那么在做期间损益结转前要刷新下。*作如下：点击“月末转帐”—→点击“期间损益结转”—→点击“期间损益结转”后的放大镜—→在*出界面右上角本年利润科目后把3131删掉——再点“确定”——再重新进去输上3131确定即可。
期末结帐
点击期末结帐—→月末结帐—→下一步—→对帐—→结帐—→系统提示结帐完毕即可
如果修改已填制的凭*
1，如果没有审核，没有记帐，没有结帐的话，在填制凭*中找到你要修改的凭*，在上面直接修改，修改完后，点“保存”，即可。
2，如果凭*已审核，但没有记帐，没有结帐，修改如下：
①取消审核。在文件下重新注册，用审核的用户名进入(谁审核谁取消)—→点“确定”—→“审核凭*”—→选择凭*月份—→确认—→确点击定—→进入审核凭*界面。点击最上面菜单中，“审核”下的“成批取消审核”—→系统提示取消审核的张数点“确定”—→退出。
②在“文件”下“重新注册”用制单人的用户进入—→确定。
③点击“填制凭*”。通过上一张，下一张，找到要修改的那一张凭*。修改好之后点“保存”，再退出。
④文件下，重新注册，审核凭*。
3，如果要修改已结帐，记帐，审核的凭*，则要先反结帐，反记帐，再取消审核后再修改。
那么如何反结帐，反记帐呢?方法如下：
反结帐：总帐—→期末—→结帐—→选择需取消结帐的月份—→按Ctrl+Shift+F6—→输入口令—→确定→取消
反记帐：总帐—→期末—→对帐(选择需要取消记账的月份)—→按Ctrl+H出现“恢复记帐前状态已被激活”—→点总帐—→凭*—→恢复记帐前状态—→恢复月初状态—→确定—→输入口令→确定即可
UFO报表
1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板(如资产负债表)
2.追加表页→点击编辑→追加→表页→输入增加的页数→确认(即可在下面看到追加的表页数，点击一下即可看到空白的表页)
3.在数据状态下，打开追加的空白表页，在最上一排工具栏上点击数据→关键字→录入→输入公司名称，年、月、日→确认→是否重算第×页→是→等待一下报表自动生成。
4.左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。
注意：a.如出现“是否重算全表”→则点“否”
b.若要追加表页→点击编辑→追加→表页→输入增加的页数→确认(即可在下面看到追加的表页数，点击一下即可看到空白的表页)
c.如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭*录入有错误。
d.报表应该是在所有凭*处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。
备份
1、在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“2007/6/30”
2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定
3、账套→备份→选择账套→确认
4、选择备份文件夹→D\用友备份07/6/30→确认
5、如何设置自动备份：进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定——点系统——设置备份计划(进去后一步一步设置就可以)
如何清除异常任务和单据锁定
1.系统管理→注册→用admin的名字进入→确定→点击“视图”→清除异常任务→视图→“刷新”即可
2.系统管理→注册→用admin的名字进入→确定→点击“视图”→清楚单据锁定→在*出的信息中点击一下账套→确定
3.注意：在进行上面*作时不要关闭总帐系统。
如何新建账套
1，进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册控制台用户名用admin的名字进入→确定
2.点击“帐套”→点击帐套下“建立”→进入创建帐套，此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称，启用会计期改为你要启用的月份，其他不用改，系统默认即可。→“下一步”→进入“单位信息”，填入单位名称和单位简称，其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型”选择企业类型(工业或商业)。选择行业*质(一定要选“新会计制度”)，其他信息不修改→“下一步”→进入基础信息：存货，客户，供应商是否分类都打上“√”有无外*核算要根据你公司具体情况选择，有就打上“√”，没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改，一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套***成功→“确认”
3.点击“权限”→点击“权限”下的*作员→进入*作员管理窗口→点击“增加”→进入“增加*作员”窗口→输入“编号”例如001，002，打上姓名(口令和所属部门可暂时不填)，等做帐后，再增加“口令”也可→点击“增加”继续增加下一个*作员(一套帐最少要有两个*作员)。
4.点击“权限”→点击权限下的“权限”→进入*作员权限窗口→先在右上边选上你所建的帐套，再点击一下左边你所增加的*作员(变蓝)，接着在上方“帐套主管”前打上“√”(点击即可)→在*出窗口中点击“是”。第二个*作员也如此*作，设置完毕后“退出”。